A história é baseada nos tempos de guerras medievais chinesas, quando o reino de Yan se defende contra a invasão do reino de Zhao. Kelly Chen trava uma dura batalha com a filha do Rei Yan. O Rei Yan Feier é forçado a tomar o cargo de monarca quando seu pai morre repentinamente. Wu Ba tenta matar Feier antes de sua coroação...